„Beerdigung? Ich gehe nicht zu solchen Aufführungen.“ (Alma)

1. Akt – Manon
1935 auf dem Friedhof in Grinzing. Wiener Schickeria und Elite versammeln sich zur Beerdigung von Manon Gropius, der Tochter von Alma Mahler-Werfel und Walter Gropius, die mit nur 18 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben ist. Zum allgemeinen Entsetzen ist die trauernde Mutter nicht anwesend … Anna Mahler, das einzige verbliebene Kind Almas, versucht, ihre Mutter zu überreden, doch noch zur Verabschiedung Manons zu kommen. Almas verbittert-desaströser Zustand macht dies jedoch unmöglich. Schmerzerfüllt ruft Alma nach ihrer toten Tochter, woraufhin Manon als Wiedergängerin erscheint und auf ihr kurzes Leben als Tochter der berühmten „Geliebten der vier Künste“ zurückblickt. 

„Ein Monsterkind.“ (Alma)                                       

2. Akt – Martin
Siebzehn Jahre zuvor. Kurz vor dem Zusammenbruch der k. u. k. Monarchie ist Alma der Ehe mit ihrem zweiten Mann Walter Gropius überdrüssig geworden. Sie beginnt eine Affäre mit dem Dichter Franz Werfel und wird schwanger. Eine leidenschaftliche Liebesnacht löst im Sommer 1918 eine Frühgeburt aus, bei der Almas Sohn Martin unter dramatischen Umständen zur Welt kommt. Während Alma und die beiden Männer noch verhandeln, wer der Vater des Kindes sei, erkrankt Martin an Gehirnwassersucht und stirbt noch in seinem ersten Lebensjahr.

„Ich weiß, was genial ist.“ (Alma)

3. Akt – Das Ungeborene 
Im Jahr 1912. Alma, die junge Witwe des im Jahr zuvor verstorbenen Komponisten Gustav Mahler, hat eine Affäre mit dem exzentrisch-obsessiven Künstler Oskar Kokoschka. Als sie schwanger wird, meint der krankhaft eifersüchtige Oskar, sich nun endlich einen legitimen Platz im Leben von Alma gesichert zu haben. Als diese sich allerdings für eine Abtreibung des gemeinsamen Kindes entscheidet, steigert dies seinen Wahn ins Extrem: Er entwirft ein Abbild Almas in Form einer Puppe, die er – ungleich der echten Geliebten – zu seiner zerstörerischen Liebe zwingen kann. 

„Da ist ein giftiger Pilz in meinem Blut, in meiner Milch. Alles, was in mir wächst, stirbt.“ (Alma)

4. Akt – Maria  
1902, Uraufführung der dritten Symphonie von Gustav Mahler in Krefeld. Alma, die mit dem Komponisten frisch verheiratet ist, erwartet ihr erstes Kind. Auf den Triumph des Konzertes folgt – zurück im Anwesen der Familie in Maiernigg am Wörthersee – die traumatische Geburt der ersten Tochter Maria. Während Gustav sowohl in der neuen Rolle als Vater als auch in seiner Musik völlig aufgeht, versinkt Alma in einer tiefen Depression. Sie sehnt sich nach der Musik, die sie einst schrieb. Gefangen in dieser Verzweiflung wird Alma erneut schwanger mit der zweiten Tochter Anna. Im Sommer 1907 kommt es zur Katastrophe: Die kleine Maria stirbt an Diphtherie. 

„Du tötest sie mit eigenen Händen – deine Seele.“ (Anna)

5. Akt – Alma 
Alma Schindler, die als „das schönste Mädchen Wiens“ gilt, träumt davon, eine große Komponistin zu werden. Im Jahr 1901 lernt sie den Direktor der Hofoper, Gustav Mahler, kennen. Schnell steht eine mögliche Ehe mit dem um 19 Jahre älteren Mann im Raum. Gustav verlangt, dass Alma – sollten die beiden heiraten – ihre Ambitionen als Komponistin aufgeben sowie ihre künstlerische Arbeit vollständig einstellen müsse. Er will keine Kollegin zur Frau haben. Alma ist zutiefst verletzt, gibt nach langem Ringen jedoch nach: Sie fügt sich und opfert ihre Musik für das Potenzial, das sie in ihrer Zukunft als Alma Mahler sieht …